James là một cậu bé 4 tuổi, cậu sống chung với mẹ mình khi bố đã bỏ mẹ đi. Mẹ cậu làm việc từ tối đến sáng, quần quật cả ngày nhưng lúc nào cũng yêu thương cậu. Thế nên lúc nào James cũng ngoan ngoãn và vâng lời mẹ của mình.
Mỗi ngày, mẹ đều đem một người đàn ông về nhà. Mẹ bảo đó là bố mới của cậu, hãy đối xử tốt với ông ấy. Nhưng cậu không thích thế, vì bố của cậu lúc nào cũng bế cậu lên giường và kể những câu chuyện cổ tích về những vị siêu anh hùng mỗi đêm. Bố cậu sẽ hôn cậu ngủ ngon rồi tắt đèn và rời căn phòng, đóng cửa nhè nhẹ. Nhưng những người đó thì không được như vậy, nên mẹ của James trước khi đi ra khỏi phòng đều để một ly nước cho cậu, thay cho bố.
Đêm đó, mẹ làm việc to tiếng hết sức, cậu chẳng thể nhắm mắt nổi. Mỗi lần uống ly nước của mẹ xong là cậu đều ngủ ngon lành, thế mà hôm nay lại trằn trọc không thôi. Quay sang chú gấu Teddy, cậu ôm nó vào lòng rồi bước ra khỏi giường. Hôm nay, cậu muốn nghe mẹ kể chuyện. Bước ra khỏi cái hành lang tối tăm, cậu liếc nhìn xung quanh xem cái tiếng đó phát ra ở đâu, và nó lại phát ra từ phòng của mẹ. Từ lúc bố bỏ đi, James chưa từng thấy mẹ trở lại căn phòng đó bao giờ, chắc là lúc cậu ngủ mẹ mới lẳng lặng đi vào.
Những thứ tiếng hỗn độn xen kẽ nhau, đến mức cậu cũng chẳng nhận ra đó là thứ âm thanh gì nữa. Cái cửa hé mở, cậu đưa con mắt to tròn của mình nhìn vào...
Mẹ cậu cười lớn thật...Tay mẹ di chuyển liên hồi, cái gì đo đỏ phụt ra tung tóe, bắn vào cái áo ngủ trắng mẹ đang mặc. Hình như mẹ cầm con