Thị trấn Forks, Washington
Từ lâu Ma cà rồng và Người Sói luôn là những kẻ đối địch với nhau, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến nhân loại cũng như dòng tộc của mình, bọn họ đã thành lập hiệp ước hoà bình giữa hai phe rằng cả hai không được phép can thiệp và xâm phạm lãnh thổ của nhau, nếu điều đó bị phá vỡ thì chiến tranh là điều khó tránh khỏi.
Và hiện tại đứng đầu của hai phe tại Forks là Ma Cà Rồng Edward Cullen và Sói Alpha Jacob Black.
Hiệp ước hoà bình cứ thế tiếp diễn rồi đến đời của họ, thì đột ngột sụp đổ.
Mối quan hệ của hai bên ngày càng gay gắt và dường như có thể khai chiến với nhau bất kì lúc nào.
Và cuộc chiến ấy lại càng trở nên khắc nghiệt hơn khi xuất hiện phe thứ ba, một phe dị biệt và nguy hiểm hơn rất nhiều...Phù thủy
Những kẻ luôn mang mặt nạ hình đầu lâu, áo choàng đen với chiếc mũ nhọn đầu. Bọn chúng đã tiến hành nhiều cuộc tàn sát đẫm máu với cả ba chủng loài và rất ít khi bọn họ có thể tiêu diệt được những kẻ quỷ quyệt với thứ sức mạnh tà ác gọi là phép thuật đen.
Vì vậy, tình thế buộc Ma Cà Rồng và Người Sói phải hợp tác với nhau để tiêu diệt những kẻ gọi là phù thủy ấy.
Nhưng cuộc chiến ấy vẫn kéo dài rất lâu, Ma cà rồng, Người Sói và cả nhân loại đã mất đi rất nhiều người.
Và những kẻ hắc ám kia vẫn chưa từng dừng lại. Thời gian hoạt động của bọn chúng chủ yếu là lúc nửa đêm, và các đối tượng thường là những người trẻ tuổi và đặc biệt là có đôi mắt màu xanh biếc. Các nạn nhân của Tử Thần Thực Tử chưa bao giờ có thể tìm ra.
Thị trấn Forks đã ban hành lệnh giới nghiêm nhưng dường như cũng chẳng thể giúp ích được